课程背景：
股权投资是为参与或控制某一公司的经营活动而投资购买其股权的行为，股权投资通常是为长期持有一个公司的股票或长期的投资一个公司，以期达到控制被投资单位，或对被投资单位施加重大影响，或为了与被投资单位建立密切关系，以分散经营风险的目的。
如果被投资单位经营状况不佳，或者进行破产清算时，投资企业作为股东，也需要承担相应的投资损失。股权投资通常具有投资大、投资期限长、风险大以及能为企业带来较大的利益等特点。股权投资的利润空间相当广阔，一是企业的分红，二是一旦企业上市则会有更为丰厚的回报。同时还可享受企业的配股、送股等等一系列优惠措施。
掌握股权投资的流程与方法和投后管理策略，知晓股权投资的风险及防范措施，能让股权投资有的放矢、事倍功半。
课程收益：
● 掌握股权投资实操9个步骤，能够应用到投资实践中
●知晓股权投资3个投后管理方式，能切实为被投企业赋能
●掌握股权投资的3种退出方式，最大化实现自身价值
课程时间：1天，6小时/天
课程对象：投资公司高管、私募基金行业从业人员、私募基金风控岗位
课程方式：课堂讲授+案例分析
课程特色：
系统全面——全面系统认识股权投资的流程步骤和方法
源于实战——课程内容来自于老师多年的实操经验和心得，全程干货分享
时效性强——深度结合当下最新监管规定，掌握前沿视角，学完即可应用
课程大纲
一、股权投资的投资步骤
第一步：获取融资企业的基础资料与商业计划书
第二步：分析融资企业业务开展、行业周期和赛道空间
案例：芯片半导体领域行业分析示范
第三步：召集投资立项会，向立项委员介绍项目
第四步：从业务、法律、财务三方面进行详细尽职调查
第五步：围绕估值和核心条款与融资企业股东进行谈判
第六步：按照谈判条款及尽职调查结果召集投决会并表决
案例：否决项目分析
第七步：表决通过后起草投资协议并签约
第八步：完成投资款打款，完成工商变更及公司章程修订
第九步：项目资料及尽职调查底稿的归档与移交
案例：某成功融资项目要素归因分析
二、股权投资的核心要点
1. 了解项目尽职调查的主要内容
2. 股权投资的4种估值方法
1）相对估值法
2）目标收益率估值法
3）成本法
4）清算价值法
3. 投资协议主要条款解读
1）估值条款
2）对赌条款
3）优先清算权条款
4）反稀释条款
5）优先认购权条款
6）股权激励条款
4. 公司股权规划与企业控制权：股权比例决定股东权利
三、股权投资的投后管理
1. 投后管理的常见投后管理模式及对比
1）投后管理的理念
2）投后管理的实施方案
3）投后管理模式的比较
案例：某大型投资机构投后管理分析
2. 参与投后管理的工作内容
1）参与被投企业的股东会、董事会、监事会
2）定期走访企业并要求被投企业披露相关报告
3）通过企业信用网站等关注企业涉诉及行政处罚情况
4）为被投企业提供关键助力与增值服务
3. 投后管理主要方法
1）跟踪与分析被投企业所在行业
2）对被投企业经营情况的跟踪与分析
3）对被投企业财务数据的跟踪与分析
4）投后管理成功的关键三要素：沟通机制、团队与风险处置措施
5）被投项目出现重大风险的处理
处理原则：预见、防范与善后措施
四、股权投资的退出与价值实现
1. 常见的三种退出方式：
1）IPO上市退出
2）并购重组退出
3）协议转让退出
选择原则：回报率与时间周期的权衡艺术
2. 退出时机考量：确定性与收益率的衡量
五、股权投资的常见风险
1. 全球经济变化的风险
2. 全球资本市场波动的风险
3. 政策性风险
4. 行业风险
5. 企业运营风险
6. 相关法律风险
7. 价值评估风险
8. 委托代理风险
六、股权投资的风险管理
1. 投资人优先保护的合同条款
2. 股份调整
3. 其他防范风险的策略
课程总结
